深圳机场:公开发行可转换公司债券发行公告_白云山(600332)_公告正文_财经

深圳航空站:公然发行痕迹发行公报

    文章法典:000089         文章略号:深圳航空站         公报编号:2011-033

深圳航空站使预有限的事物公司

公然发行痕迹发行公报

保举人(主寄售商):奇纳河国际信托投入公司文章有限的事物义务公司

公司和董事会任职于誓言A的现实性。、精密与全部的性,公报中心不在焉泄密。

假记载、给违法的劝告性的供述或很好地忽略。

要紧情绪

1、深圳航空站使预有限的事物公司(以下略号发行人)、公司或深圳航空站

公然发行可替换痕迹(以下略号“深机转债”或“本可换过失”)已获得物奇纳河文章

人的监视明智地使用使服役证监鼓励〔2011〕989 号文审批。

2、发行20亿元可替换痕迹,每张面值100元人民币,总共2个,000张万张。

3、这次发行的深机转债向在截止过户日期收盘后登记簿在册的发行人原成为搭档优

最初的分派,原成为搭档优最初的分派远处的相抵及原成为搭档废优最初的分派的比采用网下对

机构围攻者的限定价钱与在线限定价钱的合

式进行。

4、原成为搭档可优最初的分派的深机转债美国昆腾公司为其在截止过户日期收盘后登记簿在册的

深圳航空站设想些人使预数按

过失数额,话说回来将100元的比替换为可替换痕迹的美国昆腾公司。。这么成绩给本来无休止地的份买卖

东的优最初的分派均采用网上合理的服装,网上优最初的分派缺乏 1 张比禀承自动手枪记录器大众司配股

事情指挥家具。原无休止地推销的成为搭档最初的占用,省略申办

深机债,080089招标法典。成为搭档最初的占用受原推销的限度局限的限度局限

订阅办法,代劳(主寄售商)。原成为搭档除可连接优最初的分派外,还

可连接优最初的分派后相抵的申购。

5、原成为搭档优最初的分派后相抵及原成为搭档废优最初的分派的比在网下和网上预安装

分派量比为50%:50%。禀承现实换得总算,电网下的终极分派率与电网

1

签约率的无转换初步,假定的节日等用的仪式的初始在线和离线预先决定版本。

回拨。相抵由寄售钟声承保。。在网上,将由占卜颁发给机构围攻者(TH)。

构想投入文章有限的事物义务公司一本正经机构。

6、机构围攻者在网下连接发行人原成为搭档优最初的分派后相抵的申购,必不成少的事物薪水决定

金,存款储备是其购买行动总计的的100%。。机构围攻者网上申办的底价是5,000

一万元(50万),超越5,000 一万元(50万)的不得过失 500 万元(5 万张)的整

数倍。机构围攻者网上申办上界为100,000万元人民币(1),000张万张)。

7 、 一 般 社 会 公 众投入 者 通 过 深 交 所 买卖系 统 参 加 申 购 ,招标法典

“070089”,召唤的决定是深机债。向大众围攻者网上推销的比存款。

最低的购买行动单位为10(1)。,000 元),10前文不得过失10的全部的的倍。,招标上界

是 100,000万元人民币(1),000张万张)。

8、深圳航空站总刚才为1,690,243,200股,按这次发行优最初的分派比计算,

原成为搭档可最初的占用约19的使预。,998,957 张,在四周发行可替换痕迹的总计的

。采用无休止地售使习惯于的成为搭档可最初的占用深机转债约 7,727,777张(鉴于互网络系统网络)

优最初的分派缺乏 1 张比禀承自动手枪记录器大众司配股事情指挥家具,终极优最初的分派总额可

它可以轻蔑地确切的。,有限的事物售使习惯于成为搭档可最初的占用深机转债约 12,271,180(鉴于电网)

优最初的分派缺乏 1 张比禀承舍入初步取整,终极优最初的分派总额可以轻蔑地差

异)。

9、发行人重大使产生兴趣成为搭档深圳航空站(钟声)有限的事物公司拟全额占用此次优最初的分派

可替换痕迹。

10、这次发行的深机转债不设设想原稿截止时间度局限。

11、此成绩未列出,上市使突出另行公报,发行人在这么成绩的终止

将尽快经过上市次。

12、围攻者推进在意公报中顾虑“深机转债”发行办法、发行目的、散布/散布

行主意、申购时期、申购办法、申购次、申购价钱、申购美国昆腾公司、真挚的

资产薪水的详述的规则等。。

13、围攻者不得违法的敷另一边的存款或资产进行变明朗。,无违法的融资或协同融资

扶助另一边购买行动违法的融资。围攻者申购并设想深机转债应按相干金科玉律及证监会

顾虑规则的家具状况,承当确切的法度义务。

14、本公报仅对发行深机转债的顾虑约定进行阐明,不要为这么成绩整队深入的机具

2

让过失的随便哪任一投入提议。围攻者欲确信这次深机转债的详述的状况,请调准瞄准器深圳

城市航空站使预有限的事物公司声称公然发行公司B,招股阐明书摘要

《奇纳河文章报》2011年7月13日在纸上印。、在文章使显老。围攻者也可以前来

深圳文章买卖所布置网站()查询全文A

子成绩的相干消息。

15、与本案顾虑的否则事项,发行人和保举人(主寄售商)视需求在

《奇纳河文章报》、在文章使显老即时公报,请围攻者在意。

一、释义

除非直言的规则,以下写在本公报中具有以下解释

发行人、深圳航空站、本公司是指深圳航空站使预有限的事物公司

可换过失、可替换痕迹是指替换痕迹

深机转债                   指   发行人这次发行的20亿元可替换痕迹

发行人在公然发行了20亿元。、票面涵义为100

这么成绩的成绩

人民币替换痕迹的行动

奇纳河证监会                 指   奇纳河文章人的监视明智地使用使服役

深圳股票市场所                     指   深圳文章买卖所

奇纳河清算公司、自动手枪记录器公司是指奇纳河文章登记簿结算机构。

保举人(主寄售商)指奇纳河国际信托投入公司文章有限的事物义务公司。

奇纳河国际信托投入公司文章使预有限的事物公司是对着干这一成绩不漏水的。

寄售团                     指

的寄售团

份登记簿日(T-1日)指2011年7月14日。

2011年7月15日,这次发行向原成为搭档优最初的分派、

换得日(T日)

网上围攻者和网上围攻者的购买行动日期

份登记簿日是在深圳份买卖所发行后在奇纳河发行的。

原成为搭档                     指   券登记簿结算有限的事物义务公司深圳扩大某人的兴趣登记簿在

登记在纸上印商的整个的成为搭档

3

份登记簿日是在深圳份买卖所发行后在奇纳河发行的。

原无休止地售使习惯于成为搭档              指   券登记簿结算有限的事物义务公司深圳扩大某人的兴趣登记簿在

发行人无休止地期颁发社交活动股

份登记簿日是在深圳份买卖所发行后在奇纳河发行的。

存在限的事物售使习惯于成为搭档              指   券登记簿结算有限的事物义务公司深圳扩大某人的兴趣登记簿在

可买卖使预有限的事物公司可社交活动使预设想人

元                            指   人民币元

二、这么成绩的基本状况

1、文章典型:替换痕迹

2、总流通:20亿元

3、成绩数:2,000张万张

4、票面储备:100元/张

5、发行价钱:按票面发行。

6、可替换痕迹的基本状况

(1)痕迹原稿截止时间:可替换痕迹的原稿截止时间为6年。,从2011年7月15日到2017日

7月14日。

(2)息票货币利率:从第某年级的学生到直觉年的货币利率,第二的年

,第三年,第四的年,第五年,直觉年。

(3)利钱薪水办法

可替换痕迹每年薪水利钱一次。,货币利率的开端日期是可替换痕迹的宁愿期发行。

日。

年利钱计算表情

I=b×i,采用:

I:指年内薪水的利钱额

B:指可替换痕迹设想些人可替换痕迹总计的。

I:指可替换痕迹的年票面货币利率

利钱薪水想要登记簿日期:年底前一天到晚,公司遥控

在年度I后与某人击掌问候买卖日薪水瞄准货币利率。利钱薪水登记簿新来(包孕偿还人)

4

已替换或敷于公司份的可替换痕迹。,公司不再关于这一点开支赏金

息。

利钱薪水日:年利钱薪水日为F日。。每个接界

两个货币利率日是任一货币利率年。。

可替换痕迹设想人的利钱支出应薪水的应纳税的额。

满期过失服务器:在满期将来5个工作一两天内,公司遥控偿

整个的还没有替换的可替换痕迹的首要利钱和终极利钱。让年度的利钱和股息

以为某作品出自某人之手及否则事项,由董事会禀承顾虑法度和规则重行决定。

(4)初始让价钱:元/股,就是说,在招股阐明书颁布前20天。

公司份买卖的平均价钱越高。

(5)从文章买卖所的开端和完毕:可替换

第任一买卖日从可替换痕迹满期日开端。。

(6)信誉评级:AAA

(7)信誉评级机构:混合信誉评级有限的事物公司。

(8)誓言人:这么成绩心不在焉誓言。

7、发行时期:这次发行的优最初的分派日和网上、网上买卖日是2011年7月

15天(T日)。

8、发行目的:

(1)向发行人原成为搭档优最初的分派:本发行公报颁布的截止过户日期,即 2011 年

7 月 14 日(T-1 日),收盘后在登记簿公司登记簿在登记在纸上印商的整个的成为搭档。

(2)网下发行:禀承《中华人民共和国文章投入基金法》鼓励开发的文章

投入基金和法度容许购买行动的公司,适合金科玉律想要的否则机构投入

者。

(3)网上发行:设想文章存款的自然人、公司

文章投入基金及否则机构(制止除外)。

9、发行办法:

(1)这次发行的深机转债向发行人原成为搭档优最初的分派,向原成为搭档优最初的分派的

比不超越100%的发行方面,原成为搭档优最初的分派后相抵比(含原成为搭档废

优最初的分派比)采用网下对机构围攻者限定价钱合理的服装和经过深圳文章买卖所买卖零碎网上界定价钱

散布结成。原成为搭档优最初的分派后相抵比在网下和网上预安装的发行

5

数字的比是50%:50%。。禀承现实换得总算,电网下的终极分派率与电网上中签

划一率初步,在线和离线预先决定版本私下的假定的节日等用的仪式回调。。

(2)原成为搭档可优最初的分派的深机转债美国昆腾公司

原成为搭档可优最初的分派的深机转债美国昆腾公司为其在截止过户日期收盘后登记簿在册的持

发行人的美国昆腾公司可以禀承兑换率计算。

额,话说回来将100元的比替换为可替换痕迹的美国昆腾公司。,1购买行动单位每1。

深圳航空站总刚才为1,690,243,200股,按这次发行优最初的分派比计算,原

成为搭档可最初的占用约19的折算股。,998,957 张 , 约 占 本 次 发 行 的 可 转 债 总 额 的

。鉴于网上优最初的分派缺乏 1 张比禀承自动手枪记录器大众司配股事情指挥家具,网

下优最初的分派缺乏 1 张比禀承舍入初步取整,终极优最初的分派总额可以轻蔑地

分叉。

发行人重大使产生兴趣成为搭档深圳航空站(钟声)有限的事物公司拟全额占用此次优最初的分派的可

替换痕迹。

(3)原成为搭档除可连接优最初的分派外,还可连接优最初的分派后相抵的申购。

(4)存在限的事物售使习惯于成为搭档的最初的占用代劳(主寄售商);原无

先买占用成为搭档是经过申泽进行的。,080089招标法典,简的购买行动与购买行动

称深机债。网上优最初的分派缺乏 1 张比禀承自动手枪记录器大众司配股事情得分执

行。原成为搭档设想些人深圳航空站份,如TUS,

可以占用的使预数可以鉴于O计算。,不得不禀承自动手枪记录器大众司分派

事情得分被相信确切的的文章事情机关。

(5)机构围攻者在网下连接发行人原成为搭档优最初的分派后相抵的申购,必不成少的事物薪水

真挚的,存款储备是其购买行动总计的的100%。。机构围攻者电网下的招标试图上限

5,000 一万元(50万),超越5,000 一万元(50万)的不得过失 500 万元(5 万张)

的全部的的倍。机构围攻者网上申办上界为100,000万元人民币(1),000张万张)。

(6)普通大众围攻者经过申泽预购买行动,招标法典

“070089”,召唤的决定是深机债。向大众围攻者网上推销的比存款。

最低的购买行动单位为10(1)。,000 元),10前文不得过失10的全部的的倍。,招标上界

是 100,000万元人民币(1),000张万张)。

10、发行网站:

(1)在线状态:全国的整个的文章买卖所

6

(2)网下发行网站:代劳(主寄售商)。

11、这次发行的深机转债不设设想原稿截止时间度局限。

12、寄售典型:寄售相抵。

13、上市惠顾:发行人将向深圳文章买卖所敷用药,带领

上市次,详述的上市时期将颁布。

14、让价钱的对准办法及计算表情

在这么成绩后来的,当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票或新股票、趣味与否则情义

使习惯于(不包孕吹捧可替换痕迹的刚才),将按其次的表情输出

股权掉换价钱对准

分红股或本钱存量转变:P=Po/(1+n);

发行新股票或新股票:P=(Po+A×k)/(1+k);

这两个使突出同时进行:P=(Po A×K)/(1 N K)。

派息:P=Po-D;

这三个使突出同时进行:P=(PO-D A×K)/(1 N K)。

采用:PO是份价钱的初始转变,n是库存分娩率,k为发行新股票或新股票率,A是新股票新股票发行

价钱或股价,D是每股股息的很,份价钱的对准。

当公司使不适了使预和/或成为搭档恰当地时,,让价钱对准将鱼贯进行。

整,在消息压缩磁盘上颁布公司决议书,并

价钱对准日公报、股权让的对准办法和使镇静期(如NeeDe)。当转股价钱

对准日期是可替换痕迹设想人C的第二的天。,份登记簿日让前,它必不成少的事物保持健康

个体股权掉换的敷用药是禀承COMPA来家具的。。

公司可以进行使预回购、合、司或否则随便哪任一状况,使公司的份类别、

美国昆腾公司和/或成为搭档恰当地发作转换那么可以冲击本可换过失设想人的债务使产生兴趣或转股衍

运输恰当地,公司遥控视详述的状况禀承刚才、公平、刚才B.A学位的宁愿流的考试防护装置初步

转债设想人恰当地的初步对准转股价钱。顾虑转股价钱对准愿意的及调整主意将依

禀承国籍顾虑金科玉律和顾虑规则。

15、倾斜的更新的信息条目

(1)再用形式表示和再用形式表示

在可替换痕迹的原稿截止时间内,有10个买卖日,公司份延续20个买卖日。

7

沉淀鄙人面现行让价钱的85%。,董事会有权介绍下调联想。

暗中策划配偶交公司成为搭档大会由舆论决定。是你这么说的嘛!暗中策划须适合SH的三由舆论决定权。

可以施行两个前文。。成为搭档大会由舆论决定时,设想该可替换痕迹的成为搭档应归还

避。更新的信息后的转股价钱应不鄙人面这次成为搭档大会召集新来 20 个买卖日公司份交

平均价钱和先行买卖的平均价钱越高,同时,再用形式表示后的份让价钱两个都不鄙人面过期的

每股净资产与份面值审计。设想在是你这么说的嘛!20个买卖一两天内发作价钱变换

整的仪式,在份价钱对准前的买卖日,禀承

算,禀承对准后的买卖价钱和买卖的沉淀。

(2)更新的信息次

如公司决定倾斜的更新的信息转股价钱时,公司遥控在奇纳河证监会布置的消息说明报

互网络系统网络和网站成为搭档大会决议公报,流通的修正扣押和登记簿和暂时搁置的日期

在让打拍子。截止过户日期后的第任一买卖日,即:,开端回复

份价钱变换的份运用与施行。价钱再用形式表示日为敷用药日或将来,转

自动手枪记录器前,股权分置的施行应按规则进行。。

16、赎救条目

(1)断气赎救

本公司可替换痕迹满期后5个买卖一两天内,公司遥控以本可换过失面值的 107%(含期末考试

感趣味的任一成绩),将整个的不成替换痕迹赎救给围攻者。

(2)有使习惯于赎救

在可替换痕迹让打拍子,设想公司的份是恣意延续的,至多有20个TRAN。

日的沉淀不鄙人面比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权观察痕迹的名称。

103%(含比较期计息年度利钱)的赎救价钱赎救整个或比未转股的可换过失。任

公司可在赎救后的第某年级的学生赎救公司。,宁愿流的不赎救,该计

本年停留时期不应再进行赎救。。

设想在是你这么说的嘛!买卖一两天内有份价钱的对准,对准前的买卖日对准

整股让价钱与沉淀的计算,在对准后的买卖日按对准后的转股价钱和收

磁盘价钱计算。

17、回售条目

(1)附使习惯于推销的条目

8

可替换痕迹的期末考试两种货币利率,设想公司份沉淀延续30个买卖日鄙人面当

70%次股价,可替换痕迹设想者有权整个或比让其痕迹。

103%(包孕货币利率年度利钱)回公司。可替换痕迹的设想者在随便哪任一某年级的学生内调和。

先履行使习惯于后再颁发。,还设想它过失宁愿流的被卖掉,货币利率不必不成少的事物改造了。

颁发权。

设想在是你这么说的嘛!买卖一两天内有份价钱的对准,对准前的买卖日对准整

前的转股价钱和收磁盘价钱计算,在对准后的买卖日,禀承对准后的份价钱和克罗西越来越快的

格计算。

(2)附加囤积

在可替换痕迹的原稿截止时间内内,敷比较期募集资产的敷状况及公司的指挥联想

这本书的接纳受胎很好地的转换。,禀承奇纳河文章人的监视明智地使用使服役的顾虑规则

金的敷或奇纳河文章人的监视明智地使用使服役的变换,设想人有权按面值

103%(含比较期利钱)的价钱向公司回售其设想些人比或整个可换过失。设想人

在附加推销的打拍子不吹捧额定的退货申报单。,此附加囤积权不应再行使。。

18、份让中间的枯萎:使枯萎缺乏处置

可替换痕迹设想人不得不敷用药替换为使预。。可替换痕迹设想人切换到份买卖

后,剩余的可替换痕迹的相抵被替换为任一份。,公司遥控禀承深圳文章买卖所等部

门相干规则,可替换痕迹可在公司5个买卖一两天内以现钞薪水。

票面储备和利钱。

19、转账年度分配金的伴随而来

本公司可发行可替换份,在股

整个的在恒等的天到晚自动手枪记录器的成为搭档都喜欢瞄准的DI。。

20、与此成绩相干的时期惠顾

日期           买卖日                     事项

2011 年 7 月 13 日             见报募集阐明书及其摘要、发行公报、在线路途

T-2日

星期三公报

2011 7月14日

T-1 日   原成为搭档优最初的分派的截止过户日期、在线路途演

惊爆星期四

9

2011 年 7 月 15 日            见报发行情绪性公报,原成为搭档最初的购买行动日,网

T日

周五                   上、网上购货日

2011年7月18日

T 1日网购买行动资产验资

周一

网上招招标资产证明是、在线发行物

2011年7月19日

T 2和确切的的在线分派率和在线成功率

周二

购买行动推销的指明

在互网络系统网络上颁布总算和成功率公报。

禀承网上结算的总算购买行动摇号奖券

2011年7月20日

T 3白天随时可收回的贷款和债务登记簿;汇成

周三

金,网上存存在缺陷,缺乏比需求

每日弥补

声称网上申办振动指明的总算公报,围攻者根

2011年7月21日

T 4禀承签传说身份证明是订阅的美国昆腾公司,AN

惊爆星期四

资产购买行动

前文日期为买卖日。。很好地非常时刻的冲击,保举人(主寄售商)

即时公报,再用形式表示成绩时期表。

三、向原成为搭档优最初的分派

1、优最初的分派美国昆腾公司

原成为搭档可优最初的分派的深机转债美国昆腾公司为其在截止过户日期收盘后登记簿在册的持

大约深圳航空站的份是按Con比率计算的。

过失数额,话说回来将100元的比替换为可替换痕迹的美国昆腾公司。,1购买行动单位每1。(具

看两、这么成绩的基本状况 9、发行办法(2)原成为搭档可优最初的分派的深机转

过失美国昆腾公司。)

2、顾虑优最初的分派的要紧日期

(1)截止过户日期(T-1 日):2011 7月14日。

(2)购买行动日(T日):2011年7月15日。

(3)偿还日(T日):2011年7月15日,过期的被注视自动手枪废颁发权。。

3、存在使习惯于使预的最初的占用办法

(1)成为搭档最初的占用受原推销的限度局限的限度局限申购的办法,发起人机构

寄售商)。

(2)成为搭档最初的发行可替换痕迹的储备

10

在推销上登记簿的发行人的美国昆腾公司是禀承

售可换过失务数额,话说回来将100元的比替换为可替换痕迹的美国昆腾公司。,每1个定货单1个

位,禀承四房F的初步,不到1个比。。设想其病人购买行动量决不或发展成为

偏见总计,则可按其现实申购美国昆腾公司获配深机转债;若其病人申购美国昆腾公司超

出偏见总计,则按其现实偏见总计获得物合理的服装。

(3)存在限的事物售使习惯于成为搭档若预这次发行的优最初的分派,应在2011日招标日7

月 15天(T日)15:00 前,将其次的提出申请肖像画法至保持不变方(主寄售商)问询处。,肖像画法号

码 : 010-85130492 、 010-85130493 ,肖像画法身份证明是以电话传送:010-8130490、

010-85130491,贸易咨询以电话传送:010-8130667、010-85130636。

法定代理人(或授权证代表)署名

人)署名的《深圳航空站使预有限的事物公司可替换痕迹网下最初的占用表》(见附

第1比)

(2)成为搭档出价的公司营业执照硬拷贝;,成为搭档是自然人

成为搭档出价的身份证硬拷贝

深圳文章买卖所文章存款卡硬拷贝

身份证硬拷贝

⑤成为搭档为公司的须出价法定代理人授权证付托书(法定代理人本身药的用法说明的毋庸

出价),成为搭档是自然人的须出价代劳人证明是(如自然人成为搭档本身药的用法说明的毋庸出价)

6。占用储备的薪水证实

(4)预优最初的分派的存在限的事物售使习惯于成为搭档不得不在 2011 年 7 月 15天(T日)

在15:00垄断将占用的资产整个付清。占用基金应薪水给以下保举人(寄售商)。

的收款岸存款(偿还时请在备注栏选定存在限的事物售使习惯于成为搭档文章存款决定和“优

偏见用深过失转变一词)。

应收票据储备:奇纳河国际信托投入公司建投文章有限的事物义务公司

岸开户:奇纳河国际信托投入公司岸北京的旧称有三部分组成的桥扩大某人的兴趣

账号:7113510187000000118

开埠网站:舒光第三栋D楼D楼一楼

开户岸大额薪水零碎:302100011350

岸痕迹:张一成

岸痕迹以电话传送:010-58221136

11

(5)围攻者须确保占用资产于 2011 年 7 月 15天(T日)17:00 前汇至保举

代劳(主寄售商)存款。过期的不缴占用款或占用缺乏F

病人购买行动。

(6)占用基金将整齐的用作占用。。推演现实占用储备后,设想占用的基金被汇成

有盈余,则相抵比将于 2011年7月20日(T+3 日)归还。占用上冻基金

扣紧原稿截止时间的货币利率由文章投入整个的。。

4、原C成为搭档最初的占用办法

(1)原无休止地推销的成为搭档最初的占用,订阅时期为

2011 年 7 月 15天(T日)深圳文章买卖所买卖零碎的不变的买卖时期,即 9:30~11:30,

13:00~15:00。在很好地紧急状况下冲击这么成绩,持续鄙人任一买卖日持续

行。080089招标法典,省略申办深机债。

(2)若原成为搭档的病人申购美国昆腾公司决不或发展成为其偏见总计,则可按实际上

际申购美国昆腾公司获配深机转债;若原成为搭档的病人申购美国昆腾公司超越其偏见总计,

则按其现实偏见总计获得物合理的服装。

(3)占用次

围攻者应在占用前存入十足的占用基金。

原成为搭档设想些人深圳航空站份,如TUS,

可以占用的使预数可以鉴于O计算。,不得不禀承自动手枪记录器大众司分派

事情得分被相信确切的的文章事情机关。

(2)围攻者面对面付托时,填写订阅表格的愿意的,设想我的身份证或法度

人营业执照、文章存款卡和本钱存款卡(身份证明是CAPI储备)

与文章买卖电网挂钩的所需储备,带领付托处理。去除

手柄明智地使用人员查验围攻者交付的各项证实,审察大后方可无怨接受付托。

(3)围攻者以以电话传送付托或否则自动手枪付托办法付托;,禀承文章买卖晶格结点

规则付托次。

5、原成为搭档除可连接优最初的分派外,还可连接优最初的分派后相抵比的申购。具

请参阅四购买行动物体。、网上推销的给广阔围攻者的相干愿意的。

四、向普通围攻者网上推销的

12

1、发行目的

Pe深圳文章买卖所设想文章存款的自然人、公司、文章投入基金

(除制止买家的金科玉律外)。

2、分派量

这次深机转债发行总计的为 20 亿元,向普通围攻者网上推销的的详述的

这么数字可以在两中记录。、这么成绩的基本状况 9、分派办法。

3、申购时期

2011 年 7 月 15天(T日)深圳文章买卖所买卖零碎的不变的买卖时期,那是初期9点半。

11:30,后部3点到后部15点。在很好地紧急状况下冲击这么成绩,推姗姗来迟下任一交叉线

放宽的一天到晚持续。

4、发行办法

围攻者将经过深圳ST进入文章营业晶格结点,扣紧发行价钱

换得定货单应适合本规则的想要。。招标完毕后,占卜

批发商)会同会计工作公司和登记簿公司协同查核资产购买行动的到位状况,深圳文章买卖所买卖

零碎合乎情理合乎情理病人换得总计、订阅美国昆腾公司,决定购买行动者及其愿望

占用的深机转债美国昆腾公司。

决定办法是

(1)当病人申购总计决不或发展成为在线发行物时,围攻者病人招标

量占用深机转债。

(2)当病人申购总计大于在线发行物时,深圳文章买卖所买卖零碎熟练自动手枪按每

10 张(1,000元)决定招标号,按次编号,话说回来用摇号决定指明

号码,每任一中签号码可以占用 10 张深机转债。

5、申购主意

(1)购买行动规则

①招标法典“070089”,召唤决定深机债。

②预这次网上界定价钱发行的每个存款最低的购买行动单位为10(1)。,000 元),超

超越10不得过失10的全部的的倍。,招标上界是 100,000万元人民币(1),000张万张)。投入

可替换痕迹的详述的购买行动和设想应采用

规则家具,承当确切的法度义务。

每个存款但是购买行动一次,不退货,恒等的以为的复杂的付托

13

额定购买行动,均当做病人购买行动;资产不育的申购亦注视病人购买行动。

(2)购买行动次

带领开户处理

购买行动可替换痕迹的围攻者,你不得不设想深圳文章买卖所的文章存款卡。,还没有

围攻者登记簿,不得不在申命记中购日即 2011 年 7 月 15天(T日)(含该日)前办

高中睁开文章存款的处理。

②存入足额资产购买行动

预招标的人,不得不在申命记中购日 2011 年 7 月 15天(T日)(含该日)前

禀承本身的申购量存入足额资产购买行动。未开立本钱存款的购买行动者,不得不在申命记中

购日 2011 年 7 月 15天(T日)(含该日)前在与深圳股票市场所网络系统的文章买卖晶格结点开

开发本钱存款,并禀承申购量存入足额资产购买行动。

购买行动次

购买行动次与购买行动两级推销的份平等地。。围攻者面对面,不得不认得

真、完全地的填写佣钱的愿意的,设想我的身份证或法度人营业执

照、文章存款卡、本钱存款卡,处置与深圳顾虑的整个的文章买卖晶格结点

申购付托。去除官员证明是购买行动者出价的证实。,评标后无怨接受招标使服役是符合公认准则的的。

托。当围攻者经过以电话传送或否则办法付托他们时,禀承文章买卖晶格结点的规则带领付托

处理。

(3)推销的

①申购身份证明是

2011年7月18日(T+1 日),由各文章买卖晶格结点将资产购买行动划至其在登记簿

公司开立的清算现钞存款。确因岸结算规定而形成资产购买行动不克不及即时入

账的,不得不出价奇纳河人民岸或商业岸的划拨款项。

证,并确保 2011年7月19日(T+2 日)午前会计工作公司验资前资产购买行动入帐。

2011年7月19日(T+2 日),占卜批发商)会同具有文章找到工作资历

会计工作公司、登记簿公司对资产购买行动到位状况进行核对,由会计工作事务处置

发布验资举报。虚伪购买行动资产,一划注视病人购买行动。以为的现实抵达

资产为准,建造病人招标的推销的指明,每10个婚配竞相投标号码,并将发行物号发送到每个

文章事情网。

(2)颁布签约率

14

2011年7月20日(T+3 日),奇纳河文章报、在文章使显老颁布本

网上子成绩的署名率。

(3)激烈讨论拉拔

当病人购买行动量大于在线社交活动量时,推销的结将由摇号的办法决定。

果。2011年7月20日(T+3 日),禀承签约率,在公证机关的监视下,占卜机具

妥协(主寄售商)、发行人的奖券抽奖混合机构。

④身份证明是占用深机转债美国昆腾公司

2011年7月21日(T+4 日)公报摇号中签总算,围攻者根据中签号码身份证明是

占用可替换痕迹的美国昆腾公司。为每个指明订阅10。

(4)清算和交付

①2011年7月18日(T+1 日)至 2011年7月20日(T+3 日),整个投入

者资产购买行动被上冻在结算岸的资产购买行动专户内,上冻资产利钱与国籍顾虑

规则整个的文章围攻者防护装置基金。

②2011年7月20日(T+3 日)登记簿公司禀承中签总算进行清算交割和债务

登记簿,深圳文章买卖所将向整个的文章买卖所收回总算。。

③2011年7月21日(T+4 日)登记簿公司对未中签的资产购买行动核准溶化,并

将未署名的占用书汇成文章买卖晶格结点,同时将获配的资产购买行动划入保举机构

主寄售商布置的岸存款。

④网上发行的深机转债债务登记簿由登记簿公司禀承深圳股票市场所电脑熟练传送的发

线路署名总算。

五、电网仪式下机构围攻者的散布

1、发行目的

机构围攻者是指经鼓励的文章投入基金

靳与中华人民共和国自动手枪记录器、适合商业社会义务规则的投入资历、依法有

购买行动比较期发行的可替换痕迹的恰当地。机构投

资者的资产购买行动发明不得不适合国籍顾虑规则。

2、分派量

这次深机转债发行总计的为 20 亿元,电网CA下机构围攻者的详述的推销的美国昆腾公司

15

看两、比较期9的基本状况、分派办法。

3、发行价钱

痕迹发行价钱为100元/张。。

4、申购时期

2011 年 7 月 15天(T日)9:00 至 15:00,在很好地紧急状况下冲击这么成绩,

持续鄙人任一买卖日持续行。

5、发行办法

机构围攻者在申购时期内扣紧发行价钱格和适合本公报规则的申购美国昆腾公司

申购。禀承保举机妥协(主寄售商)合乎情理的网下病人申购总计和订阅美国昆腾公司,确

定获配名单及其获合理的服装深机转债的美国昆腾公司,决定的办法是

(1)当病人购买行动总计的决不或发展成为

时,围攻者病人招标量获配深机转债。

(2)网下病人申购总计大于终极决定的网下分派量(即呈现了超额申购

的状况)时,将按合理的服装比(合理的服装比=终极决定的网下分派量/网下病人申购

总计,小数的后的6位的比。禀承分派比和机构围攻者

病人购买行动量计算现实使就座的全部的的比。,000元10张。,为了这么暗中策划

找出少于10个比(欠款握住3个小数的),整个的被病人招标的机构围攻者

禀承欠款从大到小进行排序。,直到每任一病人的招标代劳

围攻者现实合理的服装的可换过失加总与电网仪式下机构围攻者的散布总计划一。

6、申购主意

(1)预机构围攻者网上申办的底价是5000 一万元(50万),超越5000

一万元(50万)的不得过失 500 万元(5 万张)的全部的的倍。发行机构围攻者电网

下招标上界为100,000万元人民币(1),000张万张)。预招标的机构围攻者应观察

金科玉律规则,傲慢的义务。文章投入基金和基金明智地使用公司收买

并设想深机转债应按相干金科玉律及奇纳河证监会顾虑规则的家具状况,并采用它本身

确切的法度义务。

(2)有意连接网上购买行动的围攻者应观察,符合公认准则的填写深圳

航空站使预有限的事物公司在替换痕迹网上购买行动F,主教教区假定的体式

附件二),预备相干消息。

(3)在每个预者下购买行动敷的机构围攻者。,真挚的美国昆腾公司

16

其购买行动总计的的100%。

(4)这次网下发行的深机转债不设定设想原稿截止时间度局限。

7、申购次

(1)带领开户处理

凡申购深机转债的机构围攻者,你不得不设想深圳文章买卖所的文章存款卡。。尚

未围攻者登记簿,不得不在网上购货日 2011 年 7 月 15天(T日)(含该日)

开发开户处理。

(2)网上招标

欲预这次网下发行的机构围攻者应在2011日招标日7 月 15 日 15:00 前,

将其次的提出申请肖像画法至保持不变方(主寄售商)问询处。,肖像画法号码:010-8130492、

010-85130493,肖像画法身份证明是以电话传送:010-8130490、010-85130491,事情咨询以电话传送:

010-85130667、010-85130636。

深圳航空站有限的事物公司法定代理人或授权证人署名

司可替换痕迹机构围攻者电网下的招标清单》(见附件二)

公司营业执照硬拷贝堵漏标志

深圳文章买卖所文章存款卡硬拷贝

身份证硬拷贝

⑤法定代理人授权证付托书(法定代理人本身药的用法说明的毋庸出价)

6。购买行动和购买行动黄金的偿还证实

各机构围攻者填写的申购表一旦肖像画法至保举机妥协(主寄售商)处,这将被注视

向保举机妥协(主寄售商)收回的正式申购表示愿意,有法度侍者。

(3)交纳押金

每一预申购的机构围攻者不得不在 2011 年 7 月 15天(T日)15:00 前足额

薪水购买行动押金,存款储备是其购买行动总计的的100%。。誓言金由其次的许可证薪水。

荐机妥协(主寄售商)的收款岸存款(在带领偿还时请须在划款备注栏选定证

证据以为号码,如深圳证证据以为号码为:0123456789,请在备注栏中选定。

0123456789)。

应收票据储备:奇纳河国际信托投入公司建投文章有限的事物义务公司

岸开户:奇纳河国际信托投入公司岸北京的旧称有三部分组成的桥扩大某人的兴趣

账号:7113510187000000118

17

开埠网站:舒光第三栋D楼D楼一楼

开户岸大额薪水零碎:302100011350

岸痕迹:张一成

岸痕迹以电话传送:010-58221136

围攻者须确保申购真挚的于 2011 年 7 月 15天(T日)17:00 前汇至保举机构

(主寄售商)以为。未按规则即时薪水购买行动押金或交纳的申购真挚的缺乏均为病人

申购。

(4)购买行动偿还的归还或e的归还;

①2011年7月20日(T+3 日),保举人(主寄售商)奇纳河文章报、

在文章使显老见报《网上中签率及网下发行总算公报》,公报愿意的

包孕机构围攻者的发行名单、可供每个在家乡敷的可替换痕迹的数额和薪水

占用的储备或需求归还的存款。公报声称了。,就是说,它被以为是在预电网在昏迷中。

购买行动和薪水订阅的流通的,获得物安顿的机构围攻者应观察

定即时补缴资产购买行动。设想存款大于占用,则富余比在 2011年7月20日(T

3天)流通的应收票据款岸禀承怪人归还。

②围攻者交纳的申购真挚的将被整齐的抵作资产购买行动。设想存款缺乏以薪水购买行动

资产,则获得物合理的服装的机构围攻者须在 2011年7月20日(T+3 日)17:00 垄断(指

资产存款时期,将其应补缴的资产购买行动划至保举机妥协(主寄售商)布置的岸

以为(连同是你这么说的嘛!存款存款),在赚钱时,请在谈论中选定文章存款。

号码,同时向保举机妥协(主寄售商)肖像画法划款证实。设想机构围攻者不颁发

能在 2011 年 7 月 15 日(T+3 日)17:00 垄断补足语资产购买行动,其分派资历

消,押金的汇成拒绝汇成。,其废占用的深机转债由寄售团签名承认,并由

保举人(主寄售商)顾虑状况公报。

三。网上购货诉讼程序中间的存款利钱,禀承STAT的顾虑规则归还文章

拥有企业者防护装置基金。

④中审国际会计工作师事务整个的限的事物公司遥控于 2011年7月18日(T+1 日)对机构

围攻者购买行动存款的网上审察,发布验资举报。

北京的旧称德恒法度公司将做证人这一电网下的合理的服装诉讼程序。,颁发观念

证联想。

8、清算交割

18

(1)保举机妥协(主寄售商)禀承网下机构围攻者的申购总算,禀承自动手枪记录器大众

该机关的相干规则已登记簿为确切的的规则。。

(2)保举机妥协(主寄售商)禀承寄售科学实验报告将网下占用款与网上资产购买行动汇

总,在寄售科学实验报告下推演寄售费后,它是。

9、围攻者预在线发行

机构围攻者可选择预网上竞标。

六、发行费

这么成绩不向围攻者募捐佣钱。、让和印。

七、路演惠顾

使围攻者可以更合适的地确信发行人和发行的特定之物,发行人将在2011

7 月 14 日(T-1 日)14:30-16:30 就这次发行进行在线路途演。

八、风险公布

发行人和保举机妥协(主寄售商)就已知扣押已供应公布这次发行可以触及的

风险事项,详述的风险说明规则指深圳航空站有限的事物公司

文章买卖所招股阐明书。

九、发行人、保举机妥协(主寄售商)痕迹办法

发行人:深圳航空站使预有限的事物公司

法定代理人:汪洋

代劳:孙郑玲

自动手枪记录器地址:宝安区宝安航空站宁愿事业楼、四层

事业地址:航空站路Baoan Internatio航空站航空站大厦

痕迹以电话传送:075 5-23 45 631

肖像画法:0755-23456327

保举人(主寄售商):奇纳河国际信托投入公司文章有限的事物义务公司

19

法定代理人:张有骏

事业地址:北京的旧称东城区Chao Lin Street 188号。

邮递区号:100010

痕迹人:陈有新、王琴、谢亚文、田昊、封帆、赵鑫、张博

痕迹以电话传送:010-8130667,010-85130636

肖像画法:010-85130492、010-85130493

发行人:深圳航空站使预有限的事物公司

保举人(主寄售商):奇纳河国际信托投入公司文章有限的事物义务公司

7月13日,二

20

附件1深圳航空站使预有限的事物公司,替换痕迹

有限的事物售使习惯于成为搭档网下最初的占用表

要紧公告

本表格的全部的体式由敷用药人填写。,由法定代理人(或授权证代表)和ST署名

保举机妥协(主寄售商)处,就是说,和解向保举机妥协(主寄售商)收回不成取消的正式占用表示愿意、

有法度侍者。

单位姓名

通讯地址

邮递区号

文章存款决定(深圳)

证证据以为号码(深圳)

托管律师可容纳若干座位号码(深圳)

身份证明是号码

手柄人姓名                                       痕迹以电话传送

电话听筒                                             肖像画法以电话传送

手柄人身份号

划拨款项岸消息划拨款项岸全名

收款人的姓名是单位应收票据信用。

同,汇成岸的账号不得不与原划拨款项相符。

收款人的整个以为

汇入行网站

大额薪水零碎号

使预数(股),小写字母)                                                                  股

占用美国昆腾公司(张)               大写:                 张      小写字母:                   张

占用储备(占用美国昆腾公司×100 元) 大写:               万元      小写字母:                  万元

围攻者接纳身份证明是是你这么说的嘛!愿意的的真实愿意的、病人、全部的,确保购买行动的资产适合

奇纳河证监会顾虑规则及顾虑规则。

法定代理人(或授权证代表)或自然人成为搭档(或代劳人)署名:               (单位盖印)

年 月 日

21

填写表格:(以下阐明不汇成)。,但应注视与这次公报不成分。

的比,填写表格前请注意调准瞄准器。

1、此表格可从奇纳河国际信托投入公司文章有限的事物义务公司网站获得物。

载。为了完全地起见,提议围攻者辨别是非标记表格。。

2、填写独特的号:出价用户独特的记录

码,采用,普通公司填写登记簿号。

+“证基”+“证监会核准开发文章投入基金的批文号码”;全国的社会保障基金是“全国的

社会保障基金”+“投入结成号码”;商业年金基金是“商业年金基金接管机构发布的企

年金暗中策划身份证明是书中间的自动手枪记录器号,个体围攻者是身份号码。

3、此表格填写并盖上正式捣碎。,肖像画法至保举机妥协(主寄售商)处,就是说,和解

预占用的敷用药人对保举机妥协(主寄售商)收回的有法度鼓励的表示愿意。若因

填写漏掉或整齐的或间接的填写违法的敷用药人,由

敷用药人本身一本正经。

4、预这次占用的围攻者应观察金科玉律规则,傲慢的义务。

文章投入基金和基金明智地使用公司收买并设想深机转债应按相干金科玉律及奇纳河证

监会顾虑规则的家具状况,承当确切的法度义务。

5、预优最初的分派的存在限的事物售使习惯于成为搭档须按其占用美国昆腾公司足额交纳占用资产,

占用资产交纳缺乏注视病人购买行动。敷用药人须于 2011 年 7 月 15天(T日)15:00

提炼占用资产,同时将划款证实肖像画法至保举机妥协(主寄售商)处,誓言订阅

资产于当天 17:00 前抵达保举机妥协(主寄售商)处。违背是你这么说的嘛!规则的整个的订阅

效占用。偿还时,请选定在RMA中推销的的原始限额。

过失转变一词。

6、单位的姓名愿意的应与当权者划一。。

7、汇成岸的账号不得不与原划拨款项相符。款岸账号划一,汇成岸收款人的全名不得不叫

与单位的全部决定恒等的。

8、预优最初的分派的存在限的事物售使习惯于成为搭档,请于2011年7月15日填写此表格。

公司营业执照硬拷贝前盖标志、身份证硬拷贝、

22

深圳文章买卖所文章存款卡硬拷贝、付托书(如赠给)和薪水占用基金

证实肖像画法至保举机妥协(主寄售商)处,肖像画法后10分钟内以电话传送身份证明是。。

确保是你这么说的嘛!提出申请的全部的性,请在每标注页码或张数上写单位决定。、“标注页码、总页码”

代劳人、以电话传送”。

肖像画法以电话传送:010-8130492、010-85130493

身份证明是以电话传送:010-8130490、010-85130491

23

附件二深圳航空站使预有限的事物公司交易所痕迹

机构围攻者电网下的招标清单

要紧公告

本表格的全部的体式由敷用药人填写。,由法定代理人(或授权证代表)和ST署名保举

机妥协(主寄售商)处,就是说,和解向保举机妥协(主寄售商)收回不成取消的正式申购表示愿意,有法度

侍者。

单位姓名

明智地使用的出示决定(设想赠给)

身份证明是号码

通讯地址

邮递区号

文章存款决定(深圳)

证证据以为号码(深圳)

托管律师可容纳若干座位号码(深圳)

手柄人姓名                                        痕迹以电话传送

电话听筒                                              肖像画法以电话传送

手柄人身份号

划拨款项岸消息划拨款项岸全名

(收款人姓名应与单位的全部决定恒等的,   收款人账号

汇成岸的账号不得不与原划拨款项相符。款岸账

同号)收款人的全名

汇入行网站

大额薪水零碎号

申购美国昆腾公司(张)                   大写:                张    小写字母:              张

申购储备( 申购美国昆腾公司 ×100 元)   大写:              万元    小写字母:            万元

申购真挚的( 申购储备 ×100%)     大写:              万元    小写字母:            万元

围攻者接纳身份证明是是你这么说的嘛!愿意的的真实愿意的、病人、全部的,确保购买行动的资产适合规以

奇纳河证监会顾虑规则。

法定代理人(或授权证代表)署名:                                  (单位盖印)

年 月 日

24

填写表格:(以下阐明不汇成)。,但应注视与这次公报不成分。

的比,填写表格前请注意调准瞄准器。

1、此表格可从奇纳河国际信托投入公司文章有限的事物义务公司网站获得物。

载。为了完全地起见,提议围攻者辨别是非标记表格。

2、填写独特的号:出价用户独特的记录

码,采用,普通公司填写登记簿号。

+“证基”+“证监会核准开发文章投入基金的批文号码”;全国的社会保障基金是“全国的

社会保障基金”+“投入结成号码”;商业年金基金是“商业年金基金接管机构发布的企

年金暗中策划身份证明是书中间的自动手枪记录器号。

3、此表格填写并盖上正式捣碎。,肖像画法至保举机妥协(主寄售商)处,就是说,和解

预申购的敷用药人对保举机妥协(主寄售商)收回的有法度鼓励的表示愿意。若因

设想敷用药人心不在焉填写空白或填写违法,它将,由

敷用药人本身一本正经。

4、预网下申购的机构围攻者的申购上限为 5000 万元(含 5000 万元),超

过 5000 一万元(50万)的不得过失 500 万元(5 万张)的全部的的倍。电网换得

上界为100,000万元人民币(1),000张万张)。

5、预网下申购的机构围攻者应观察金科玉律规则,傲慢的

义务。文章投入基金和基金明智地使用公司收买并设想深机转债应按相干金科玉律及中

国证监会顾虑规则的家具状况,承当确切的法度义务。

6、预网下申购的机构围攻者须按其申购储备的 100%足额薪水购买行动押金,

真挚的交纳缺乏注视病人购买行动。敷用药人须于 2011 年 7 月 15天(T日)15:00 前划

购进真挚的,同时将划款证实肖像画法至保举机妥协(主寄售商)处,誓言存款的购买行动

于当天 17:00 前抵达保举机妥协(主寄售商)处。违背是你这么说的嘛!规则的招标病人。

购。在带领偿还时请须在划款备注栏选定证证据以为号码,如深圳证证据以为号码

为:0123456789,请在备注栏中选定。0123456789。

7、单位的姓名愿意的应与当权者划一。,设想机构围攻者采用它

明智地使用出示换得,你需求填写它明智地使用的出示的决定。。

25

8、汇成岸的账号不得不与原划拨款项相符。款岸账号划一,汇成岸收款人的全名不得不叫

与单位的全部决定恒等的。

9、电网仪式下的招招标机构围攻者,请于2011年7月15日填写此表格。 日

(T 日)15:00 点前连同堵漏标志的公司营业执照硬拷贝、身份证硬拷贝、

深圳文章买卖所文章存款卡硬拷贝、法定代理人授权证付托书(如赠给)随着资产购买行动偿还

证实肖像画法至保举机妥协(主寄售商)处,肖像画法后10分钟内以电话传送身份证明是。。

确保是你这么说的嘛!提出申请的全部的性,请在每标注页码或张数上写单位决定。、“标注页码、总页码”

代劳人、以电话传送”。

肖像画法以电话传送:010-8130492、010-85130493

身份证明是以电话传送:010-8130490、010-85130491

26

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